投資信託ブログ|インベスコ 世界厳選株式オープン<愛称:世界のベスト>の評判・口コミは

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投資用の写真

こんにちは!そらりゅうです。

新NISAが発表され、投資に興味があるけど、どのような商品を買っていいか分からないという方も多いのではないでしょうか?

NISAで運用する為に、いろいろ勉強している人は、

預金だけでは老後が不安・・。
お金に働いてもらって、少しでも裕福な生活を送りたい・・。
お金のことを考えずに、優雅な生活を送りたい・・。

このように考えている人たちが多いよね

投資はそんな不安を解消してくれる1つの手段です

そんな生活を送ることを、私は夢を見ていますし、実現したいと考え、投資をしています。

そして、私が銀行員として得た知識や、調べた内容をブログにしています。

このブログに遊びにきてくれたあなたも、投信について調べてる時点で、他の大多数の方よりはリードしています。

私と一緒に知識を増やし、理想としている生活を手に入れましょう!

今回は、インベスコ 世界厳選株式を紹介します。
配当金が魅力的な本商品、投資を検討している方も多いのではないでしょうか?
そんな方にピッタリの商品になります。

・投資に興味がある
・投資商品を探している
・NISAを活用する為に少し勉強している

このような方は、参考にしてくださいね!

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この記事を書いた人
そらりゅう

私は、20年間金融機関(地方銀行→メガバンク)で勤務。海外に赴任もしていました。自身の経験から、金融情報、投資(投資信託中心)、海外や日本のレジャー施設、体験談を記事にしています。
ツイッターもブログの簡略版やニュースなどを発信しています。
少しでもブログを読んでもらった方の参考になるように記事を書いていますので、応援をよろしくお願いします!

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インベスコ 世界厳選株式とは

委託会社(運用の指示)はインベスコ・アセット・マネジメント
受託会社は三菱UFJ信託銀行

この商品は、

  • <為替ヘッジあり>(毎月決算型)
  • <為替ヘッジなし>(毎月決算型)
  • <為替ヘッジあり>(年1回決算型)
  • <為替ヘッジなし>(年1回決算型)

上記4つの商品に分かれています。ここでは、圧倒的に純資産が大きい、<為替ヘッジなし>(毎月決算型)を説明しますが、為替ヘッジの有無や、分配金の有無になります。手数料等は、商品が違っても変更ありません

投資対象

「インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド」を通じて、日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式のうち、独自のバリュー・アプローチによりグローバル比較で見た割安銘柄に投資しています。
独自の財務分析、経営力、ビジネス評価等ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行います。

日本を含む先進国株式を中心に、割安銘柄、財務やビジネスモデル、株価水準で投資をするか決定してます。
投資が日本に偏っている方、アメリカに偏っている方は検討できる商品ですね。

純資産

純資産3,120億円ほど(2023年2月)
他にも人気商品はありますが、こちらも資金を集めている人気商品であり、急なファンドの解散等は考えにくいことが分かります。ただし、<為替ヘッジなし>(毎月決算型)以外の商品は純資産が少ないので、慎重にご確認ください。

分配金実績

数年に亘り、毎月150円の分配金を出しています。
基準価格が下落傾向であるため、少し出しすぎ感は否めないですが、分配金再投資後の基準価格は30,000円を超えており(2023年2月時点)、運用は大きな問題はないと判断しています。

手数料(どの種類の商品も同じです)

購入時手数料が3.3%
信託報酬(投資信託保有時のランニングコスト)は、1.903%(税込み)
信託財産留保額(解約時必要コスト)は、0.30%

購入時手数料は楽天証券などで購入すれば、節約できます。
手数料は他の商品に比べ、高めと言えるでしょう。

運用実績(直近3年)

出典:MORNIGSTARより

米国株が厳しかった2022年も比較的順調にクリアしています。ただし、円安の恩恵もあった為、今後の動向には注意が必要です。

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まとめ ~評判は?~

世界の先進国株式(割安株式、ファンダメンタルズ分析、ボトムアップ・アプローチ)に投資してくれる投資信託であり、高水準の分配金実績や堅実な運用実があります。
手数料が高くインデックス系の商品と比べてしまうと見劣りをする部分もあります。

・NISA口座で運用商品に悩んでいる方
・日本株や米国株に投資がかたよっている方
・分配金に興味がある方

今後の米国の株式の推移が読みづらいタイミングですが、世界の先進国株式を中心にポートフォリオを形成して、一国集中を避けることも、1つの選択肢になると思いますので、一度、この商品を検討してみてはいかがでしょうか?

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